На Россию надвигается катастрофа потребительских долгов

Россияне продолжают набирать потребительские кредиты со скоростью, которой рынок не видел с "тучных лет" нефти по 100 долларов за баррель.

За январь-октябрь банки выдали населению 26 миллионов 870 тысяч новых кредитов на общую сумму 4,29 триллиона рублей, сообщает в четверг Объединенное кредитное бюро.

Объемы потребительского кредитования стабильно растут весь год, а в октябре поставили новый рекорд: гражданам одобрили 2 миллиона 790 тысяч новых займов на 519 миллиардов рублей. Количество кредитов выросло на 4%, а их суммарный объем - почти в 1,5 раза (183,9 млрд рублей).

Количество ипотечных кредитов взлетело на 60%, а их сумма - на 70%. Новых кредитных карт было выдано на 29% больше, чем год назад, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 73% (59,39 млрд рублей).

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 24%, объемы выдачи увеличились на 30% (до 31,07 млрд рублей).

Единственной нишей на рынке, где число новых займов сократилось, стали кредиты наличными: их было выдано на 7% меньше. Но средняя сумма кредита при этом резко выросла - со 103 до 137 тысяч рублей). В результате в денежном выражении долговая нагрузка выросла и здесь - на 24%.

За последние 9 лет доля семей, которые имеют хотя бы один не погашенный банковский кредит, выросла более чем вдвое: в 2008-м году таких было 26%, а в 2017-м - уже 57%, показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМа.

Среди попавших в "кредитную кабалу" почти четверть - пенсионеры или люди, живущие на пособия: 24% сообщили, что оплачивают банковский долг за счет пенсий по старости, инвалидности или социальных выплат (например, для многодетных семей).

По данным Национального бюро кредитных историй, пожилые заемщики (65 лет и старше) в 2017 году стали группой, у которой быстрее всех растет средний размер полученного займа. В третьем квартале они брали в банках в среднем 67773 рубля - на 11,4% больше, чем год назад. По скорости, с котором рос средний долг пенсионеров, они в 1,5 раза обогнали тех, кому от 25 до 50, и почти в 10 раз - молодежь (до 25 лет).

Эта тенденция видна по всей стране: для беднейших категорий населения банковские кредиты становятся последним способом свести концы с концами, когда экономить уже дальше невозможно, говорит Елена Гришина, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Чем беднее регион - тем быстрее его жители погружаются в долговую яму: так, например, в республике Тыва, где ВВП на душу населения на 66% ниже, чем в среднем по России, и находится на уровне Папуа Новой Гвинеи или Гондураса, объемы выдачи кредитов в 1,5 раза превышают среднероссийский уровень.

"Судя по статистике, в ближайшие несколько лет Россию ожидает потребительская катастрофа", - заявил на заседании Экономического клуба ФБК директор программы экономическая политика Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан: люди набирают кредиты, расплатиться по которым им будет крайне трудно.

Реальные располагаемые доходы в стране продолжают падать четвертый год подряд: за январь-октябрь население обеднело еще на 1,3% - настолько сократилась сумма, которая остается на руках, если учесть все обязательные платежи и инфляцию. В прошлом году спад доходов составил 5,9%, за 2015-й - 3,2%, за 2014-й - 0,3%.

Денег у населения становится меньше, а расходы по выплате кредитов растут, объясняет Мовчан.

Ежегодно только на оплату процентов перед банками россияне отдают 2 триллиона рублей, или 35 млрд долларов, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Именно этим объясняется феномен российской статистики, когда реальные зарплаты в плюсе, а доходы - продолжают падать, говорит она.

По итогам первой половины года каждый пятый рубль был потрачен населением в долг: банковские кредиты достигли 21% расходов на конечное потребление домохозяйств, подсчитали в РАНХиГС.

При это у 4% россиян, взявших в банке кредит, сумма доходов уже меньше ежемесячного платежа по долгу. Примерно 10% вынуждены отдавать банку от 50% до 75% всего заработка. Каждому четвертому банковский кредит стоит от 25% до 50% всех поступлений.

В относительно благополучной зоне, когда банку нужно отдавать меньше 25% "получки", находятся лишь треть заемщиков.

Сейчас 7 миллионов человек не платят по кредиту 90 дней или больше, сообщил в октябре председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Средний долг таких заемщиков - около 300 тысяч рублей при ежемесячном доходе менее 20 тысяч. По словам Янина, уровень кредитной нагрузки "пугающий" в бюджетном секторе - среди воспитателей детских садов, учителей и медсестер.